香港最大黑道组织“华百联”的大哥林会长（狄龙 饰）因为社团斗争复杂，将家里的千金小姐阿玲（舒淇 饰）送到韩国来藏身。他拜托交好的韩国黑道大哥杨社长为他照顾女儿。杨社长为了保护好阿玲，没有向部下公开她的身份，只是让手下的基哲（李凡秀 饰好好保护阿玲。但基哲很不喜欢这个过于简单的任务，与阿玲一接触，双方都觉得对方很不顺眼。为了和阿玲做好沟通，基哲请了一个来自中国延边的女孩燕熙做翻译。但燕熙的口音和她的翻译方式并没有真正帮上忙。预想不到的是，阿玲和负责保护她的基哲随着接触增加，两人居然坠入了情网，难道黑社会家庭的暴力因子还不够，还要从国外“引进”吗？

　　黑帮头目都锡（郑俊浩 饰）在这一集中进入大学学习，并即将毕业，围绕着都锡在帮中的地位问题，帮众们的意见仍然不统一。而即将毕业的都锡选择进入高中当伦理老师来完成实习，得力干将成滔（郑雄仁 饰）与椰子头（郑云泽 饰）仍然不离左右，成滔在大学期间代替都锡上课并身陷情网，椰子头则一如既往好心办坏事。都锡的授课生涯充满了意外，班上学生之中居然有同样补习文化的帮中大佬，而这所学校，在校董和急功近利的教师操纵下，充满了不公和势利。都锡为了保护大佬不受学校混混的欺负竭尽全力，同时又花心思释放被学业桎梏的学生们，黑帮教师的困难，谁人知晓？

　　身高169cm，体重95kg的韩娜（金雅中 饰）是个向往爱情的普通女子，她拥有动听的嗓子，可是只能做歌手亚美的幕后代唱。她暗恋着制作人韩尚俊（朱镇模 饰），尚俊十分欣赏她的嗓音，可是她深明尚俊是不会喜欢丑陋的自己的。
　　韩娜决定到美容院整容，整形成功后，她便参加了新任歌手的选拔。动听的嗓音同样吸引了尚俊，决定把她捧红。她害怕尚俊会认得她，更为自己起了个名字叫珍妮。珍妮很快便窜红了。亚美感到自己的地位受到威胁，于是开始调查珍妮的身世。众人都知道了珍妮的故事，可她无法面对支持她的歌迷，在台上一反常态，她感觉自己失去了自我，到底接下来她将如何面对突如其来的改变呢？