初出茅庐的栗原（柄本佑饰）被上司（光石研饰）派到韩国釜山去拍摄旅游广告片。对韩文一窍不通的他只身来到异国，竟然没能碰上原先约好的当地导游。正当他一筹莫展之际，邂逅了一名神秘的日本美女阳子（江口德子饰）。两人一同观光游览，釜山正在举行国际电影节，整个城市十分热闹。快乐的三天很快过去，分手的时刻就在眼前，栗原得知了阳子的秘密……

　　左篇：黑衣人
　　在咖啡店打工的大学生山本京香（小出早织 饰）某天收到一封神秘来信，信中附有一张她小学三年级时和同学幸子在山顶的合影。京香对当时的情景毫无印象，而在照片背面则发现“救命”二字。心存疑惑的她返回家乡，却得知幸子于10年前便已失踪。为何京香不记得当年的事情？回忆中不断 闪回出现的黑衣男子又是谁？