《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。
　　2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。
　　蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。
　　蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。

　　小明出生在普通的工薪家庭，妈妈是商场售货员，爸爸是一名普通会计。妈妈为让儿子将来出人头地，整天忙着给小明报各种的培训班，刚上二年级的小明苦不堪言。小明在班上学习成绩属中游水平，他最喜欢的是漂亮和气的小李老师。毎当到了晚上，就会发生一件怪异的事儿，入睡后的小明会被一双无形的大手拽进墙里，墙里住着无所不能的王猫，它能让小明出现在任何他想要到达的地方，这让小明惊喜万分，王猫还能让时光倒流，让做过的事情重新开始，并让小明进行奇特的“生活体验”。小明对王猫崇拜的五体投地，常常把白天人间发生的事情讲给它听，但王猫却有自已的主意......
　　本片获首届中国动画成就奖提名。

　　《鸭子侦探》主要讲述鸭子侦探梅拉德小姐和她的侄子探长维勒，凭借聪明才智破获一桩又一桩案子的故事。在每一个引人入胜的侦探故事里，梅拉德小姐都是那么的足智多谋，总能用极富创造力的好办法得以解决。梅拉德小姐拥有不同寻常的制敌武器：她的翅膀，能把日常之物都变成制服敌人的工具。梅拉德小姐的心思还非常的缜密，总能发现支端末节的新线索，然后维勒配合抓捕罪犯。
　　本部动画片根据儿童小说改编而成。在2000年，由大陆和加拿大联合制作完成。《鸭子侦探》是一部经典的侦探题材动画片，给小朋友们带来集集精彩的童话故事。