广告编辑郑宇亭（金智秀 饰）身中9刀，惨死在了江南酒店1207号房间。警方通过监控录像抓到了一个犯罪嫌疑人金永勋（申河均 饰），案发时，他正神色匆匆地拎着一个汽油瓶准备逃离现场。警官崔延奇（车胜元 饰）对他进行了审讯，整个过程成为了电视台关于司法辩论的参考录像。此后，警方开始广泛搜集证人证言，包括加油站员工，电梯中的日本乘客，酒店的老板及服务生，盲人按摩师，死者生前的同事，甚至还有跳大神的巫师……
　　在警官排查时，发现死者竟然是某个舞女（朴正雅 饰）父亲的情妇。于是，他们开始怀疑她和男友（柳承龙 饰）蓄意杀害这个小三，但审讯无果而终。最后，崔警官认为稳操胜券，揭穿凶手身份之时，却发现了另一个真相……

　　2005年，南北朝鲜联合制造了核武器“飞击震天雷”，但迫于国际列强的压力，韩朝不得已交出核武器，民族强盛的愿望眼看再次落空。朝鲜少校江民吉（金胜宇 饰）不甘心屈服，掳走参与项目的金博士（孔孝珍 饰）与飞击震天雷，韩方派出少校朴政宇（黄正敏 饰）带队追索，正当两方相遇之时，一颗彗星划过天空，江、朴等人彗星的强大力量影响下透过扭曲时空来到了1572年的朝鲜……
　　江、朴等人机缘巧合将正在屠戮朝鲜人的女真人慑退，被朝鲜先民视为“天军”。当夜，一名小偷偷走了他们的武器，而这名小偷，居然是朝鲜民族英雄——李舜臣（朴重勋 饰）。此时的李舜臣武科落榜，万念俱灰，面对失意的民族英雄和倍受女真欺凌的先民，穿越时空的韩朝两方军人们为了各自的信念开始战斗……