安妮（阿努克·艾梅 Anouk Aimee 饰）和琼（让·路易·特兰蒂尼昂 Jean-Louis Trintignant 饰）曾经是一对非常相爱的恋人，然而造化弄人，他们的爱情最终没有能够开花结果，两人落得分道扬镳的下场。一晃眼50年过去，已经垂垂老矣的琼患上了阿尔茨海默症，严重的症状令他连自己的女儿也不认识了。琼混沌的大脑里唯一记得的人，只有安妮。
　　为了缓解父亲的病情，琼的儿子安东尼（Antoine Sire 饰）想方设法和安妮取得了联系，希望她能够来看一看父亲，以解父亲的思念之苦。谁知道安妮同样对曾经的那段感情难以释怀，两人一见面，压抑在他们内心里多年的情感死灰复燃。

　　故事讲述来自孤儿院的男孩西蒙拥有变身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成汤马斯，在汤马斯家中长大。拥有金刚狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞒大家过了数年。直到有一天他出于好奇变回自己现在的模样，意想不到的转折发生了。