从前，一位国王十分喜欢造鼓，他花费了大量的精力，终于造出了一只世界上最完美的鼓，然而，他的女儿却因为鼓死去了。一晃眼六十年过去，阿平（Kett Thantup 饰）是一位非常热爱打鼓的青年，每天，他都花大量的时间练习打鼓。
　　阿平的师傅继承了完美之鼓，这只鼓能够保护它的主人，却也在主人身上施下了诅咒，凡是抛弃鼓的人，都将在三天之内惨死。一次偶然中，阿平结识了名叫提普（沃拉娜特·旺萨莞 Woranut Wongsawan 饰）的女孩，提普十分欣赏阿平的勤奋和刻苦，随着时间的推移，两颗年轻的心渐渐靠在了一起。小镇上有许多人都想得到完美之鼓，于是阿平的师傅决定举行一个鼓艺大赛，从此自后，恐怖的事情接二连三地发生了。

　　小说家尹熙（曹安）因为找不到新鲜素材，眼见走进创作危机，从现在越南生活的旧友徐英（车艺莲）口中得知“muoi”的传说后，尹熙决定以该传说为核心展开新的小说创作，然而因为前一部小说影射了徐英，且有许多不实之言，尹熙去越南之前内心忐忑。
　　徐英的变化和热情令尹熙大为吃惊，但与徐英交流时的不自然并没影响到她对“muoi”的热情，然而在更加投入地搜集相关的工作时，种种不可思议的怪事开始发生，尹熙渐渐觉得，眼前的徐英是被“抽象画中的越南少女”附了体的。

　　劳拉自幼在孤儿院中长大，一大群小朋友天天玩着“一二三，回头看”的游戏，十分友爱。30年后，结婚成家的劳拉带着丈夫和儿子再次来到这座海岸边上的荒废已久的孤儿院，为了重温童年时温暖的回忆以及帮助更多的孤儿，他们决定重建这里。然而7岁的儿子西蒙自从搬来这屋子就开始变得不对劲，他幻想出三个不存在的小朋友嬉戏。劳拉和丈夫担心这个收养又同时患有艾滋病的儿子，劳拉的过度担心让儿子反感。他们一直不相信那些幻觉的真实性，直到一天西蒙失踪了。长达9个月的调查，劳拉开始相信鬼魂的存在，并且发现事情与自己童年时的一位护理员有关，她沉下心来，陪伴这些“孩子们”玩游戏，希望能救出西蒙。

　　人的身体究竟有着怎样的构成？难道仅仅是血肉和骨骼这样的平凡和简单吗？最经，崇（亚瑞克·阿莫苏帕西瑞 Arak Amornsupasiri 饰）经常被一个可怕的梦魇所纠缠着。在梦里，一个女人被痛苦的肢解成零碎的小块后被冲入厕所。可怕的是，随着时间的流逝，梦境变得越来越真实 和清晰，而被肢解的痕迹与痛感也渐渐的在崇的身上得到了体现，梦境和现实逐渐混淆。
　　在寻求心理医生的帮助无果后，崇察觉到或许梦境正是梦中的女人所为，她在向自己寻求帮助。为了从痛苦中解脱也为了找到真相，崇开始了漫漫寻凶路。凶手是真的存在吗？亦或只是崇神经错落后产生的臆想？目前，一切的答案尚在迷雾之中。

　　从伊拉克退伍回家的JACK，因为长期遭受战争的摧残，精神接近崩溃，死亡的幻觉笼罩在他全身，让他透不过气来......