位于全罗北道的蝟岛被指定为文化观光示范地，再开发工程蓄势待发。正在此时，刑警仁哲被派往此处调查因泥石流丧生的钟九的杀人案件。然而，到达当地的第一天，仁哲就发现事情并不简单，背后一定隐匿着不为人知的秘密。当地居民对调查并不配合，并流露出明显的排斥情绪。仁哲此时亦心有旁骛，为了筹集妻子的诊疗费，他对来路不正的金钱也是来者不拒，并决心尽快离开这个小岛。当夜，又一起自杀案件发生，村民们的反应格外诡异。仁哲意识到这些突发事件彼此间一定有某种联系，一种剑拔弩张的紧张感笼罩着这个村落。村民们到底掩藏着怎样的惊人真相？

　　美丽的女孩素妍（朴敏英 饰）多年来一直为幽闭恐惧症所困扰，只要待在密闭的空间里，她就会感受到莫大的压抑与恐怖。好在可爱顽皮的小动物抚慰了她脆弱的心灵，如今的素妍在一家宠物店担任动物化妆师，生活平淡而快乐。但是她的生活很快被一场意外所打破，她的一名客人在离开不久后便死在电梯内，素妍只得暂时帮她照料宠物猫小布。也就从这一刻起，她经常能够看到面容阴森、无处不在的短发小女孩。她的精神几近崩溃，而怪事却愈演愈烈，最终连她的好朋友宝姬也无端惨死。
　　素妍隐约感到迄今所发生的一切恐怖事件，都与神秘的小布有关……

　　年幼的妹妹遽然离世，让孤独的青年李在贤（柳德焕 饰）万念俱灰。虽然放弃了轻生的念头，不过他的人生也一切重来。在朋友的帮助下，他在一家补习机构供职，借着教书寻找生的感觉。某天，一个奇怪的女孩闯入李在贤的生活。她叫朴秀贞（郭智敏 饰），因男友去世以及和后母交流不畅而闷闷不乐，沉默的外表下仿佛隐藏着无尽的心事。偶然间，李在贤发现秀贞能够侵入他的大脑，知道他一切的想法。在秀贞的引领下，在贤甚至进入了一个奇妙舒适的世界。他对秀贞既感惊奇又着迷，然而这个美丽且神秘的女孩某天却不辞而别。
　　枯燥乏味的生活由此发生转变，卷入其中的却不止一人……